Atrium Innovations annonce le dépôt du prospectus définitif se rapportant à son placement public de 75 000 000 $ de débentures convertibles et la signature avec le Fonds de solidarité FTQ de la convention de souscription relativement à son placement privé simultané de 25 000 000 $ de débentures convertibles
Québec (Québec), le 29 juillet 2011 – Atrium Innovations inc. (« Atrium ») (TSX : ATB) a annoncé aujourd’hui le dépôt du prospectus définitif se rapportant à son placement public annoncé antérieurement (« placement publi ») de débentures subordonnées non garanties convertibles à 5,75 % par année d’un capital global de 75 000 000 $ échéant le 31 août 2018 (« débentures »).
Atrium a également annoncé qu’elle avait signé une convention de souscription avec le Fonds de solidarité FTQ, qui est un initié d’Atrium puisqu’il détient actuellement environ 15,8 % des actions ordinaires d’Atrium émises et en circulation, dans le but d’acquérir un capital global de 25 000 000 $ de débentures (« débentures visées par le placement privé ») aux mêmes conditions que celles dont le placement public est assorti (« placement privé simultané »). Le placement privé simultané est assujetti à certaines conditions, dont la clôture simultanée du placement. Les débentures visées par le placement privé seront assujetties à une période de détention de quatre mois.
Sous réserve de l’obtention de toutes les approbations réglementaires requises, la clôture du placement public devrait coïncider avec celle du placement privé simultané, soit le ou vers le 9 août 2011.
La Bourse de Toronto (« TSX ») a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des débentures, des débentures visées par le placement privé et des actions ordinaires pouvant être émises à la conversion, au rachat ou à l’échéance des débentures et des débentures visées par le placement privé. L’inscription à la cote est subordonnée à l’obligation, pour Atrium, de remplir toutes les conditions usuelles de la TSX.
Il est prévu que la totalité du produit net tiré du placement public et du placement privé simultané sera affectée à la réduction de la dette d’Atrium.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Les débentures et les actions offertes n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis et, par conséquent, elle ne peuvent être offertes, vendues ou livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis sans une dispense des exigences d’inscription.
À propos d’Atrium
Atrium Innovations inc. est un leader mondialement reconnu dans la formulation, la fabrication et la commercialisation de produits de santé naturels scientifiquement éprouvés et cautionnés par les professionnels de la santé. La société commercialise une vaste gamme de produits principalement auprès des professionnels de la santé et des magasins d’aliments naturels et spécialisés, en concentrant surtout ses efforts sur l’Amérique du Nord et l’Europe. Atrium se situe à la fine pointe de la science, de l’innovation et de l’éducation dans l’industrie des produits de santé naturels. Atrium compte plus de 1 000 employés et possède sept unités de production. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur son site Web à l’adresse www.atrium-innovations.com.
À propos du Fonds de solidarité FTQ
Faire tourner l’économie d’ici, grâce au Fonds de solidarité FTQ. Avec un actif net de 8,2 milliards $ au 31 mai 2011, ce fonds d’investissement en capital de développement fait appel à l’épargne des Québécoises et des Québécois. Ses investissements, dans tous les secteurs de l’économie, contribuent à la création et au maintien d’emplois dans les entreprises et favorisent le développement du Québec. Le Fonds de solidarité FTQ est partenaire, directement ou par l’intermédiaire de l’un des membres de son réseau, de 2 129 entreprises. Il compte 583 235 actionnaires-propriétaires et participe à la création, au maintien et à la sauvegarde de 160 789 emplois. Pour en savoir plus, consultez le site www.fondsftq.com.
Avertissement et déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives à l’égard de la Société. Compte tenu de leur nature, ces déclarations prospectives obligent la Société à faire certaines hypothèses et comportent nécessairement des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement des résultats exprimés ou sous entendus par ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne représentent pas une garantie de performance. Ces déclarations prospectives, incluant les perspectives financières, peuvent inclure, sans y être limitées, des commentaires portant sur l’émission prévue de débentures convertibles de la Société, la réalisation et le calendrier du placement public et du placement privé simultané ainsi que le montant et l’emploi prévu du produit tiré de ceux-ci, les affaires ou objectifs financiers de la Société, ses stratégies ou actions futures, ses cibles, ses attentes relatives aux conditions financières ou les prévisions relatives à ses activités d’exploitation et aux contreparties conditionnelles futures. Des mots tels que « peut », « serait de nature à », « sera », « serait », « pourrait », « s’attend à », « croit », « prévoit », « anticipe », « a l’intention de », « évalue », « estime », « continue », ou leurs négatifs ou toute autre terminologie semblable, ainsi que les termes habituellement utilisés au futur et au conditionnel, identifient des déclarations prospectives.
L’information contenue dans les déclarations prospectives est fondée sur des facteurs ou des hypothèses importants ayant permis de tirer une conclusion ou d’effectuer une prévision ou une projection. Ces facteurs et hypothèses comprennent, notamment, les modalités actuelles de la convention de placement, les perceptions de la direction des tendances historiques, des conditions actuelles et de l’évolution future prévue ainsi que d’autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. La Société considère les hypothèses comme étant raisonnables compte tenu de l’information disponible, mais elle met le lecteur en garde que ces hypothèses à l’égard d’événements futurs, dont plusieurs sont hors de son contrôle, pourraient se révéler inexactes puisqu’elles sont soumises à des risques et à des incertitudes qui touchent la Société et ses activités. Les investisseurs et autres personnes devraient éviter de se fier indûment à toute déclaration prospective.
Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et d’autres éléments et hypothèses qui sous tendent les déclarations prospectives émises dans le présent communiqué de presse, il y a lieu de consulter les rapports de gestion intermédiaires et annuel pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010 déposés par la Société auprès des commissions de valeurs mobilières canadiennes. Les déclarations prospectives figurant dans les présentes reflètent les attentes de la Société à la date du présent communiqué de presse et sont sous réserve des changements pouvant survenir après cette date. La Société nie toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne le requièrent.
Relations avec les investisseurs :
Mario Paradis
Vice-président et chef de la direction financière
Tél. : 418 652-1116 [email protected]
Pierre Boucher
MaisonBrison Communications
Tél. : 514 731-0000, poste 237 [email protected]
Atrium Innovations annonce le dépôt du prospectus définitif se rapportant à son placement public de 75 000 000 $ de débentures convertibles et la signature avec le Fonds de solidarité FTQ de la convention de souscription relativement à son placement privé simultané de 25 000 000 $ de débentures convertibles
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Québec (Québec), le 29 juillet 2011 – Atrium Innovations inc. (« Atrium ») (TSX : ATB) a annoncé aujourd’hui le dépôt du prospectus définitif se rapportant à son placement public annoncé antérieurement (« placement publi ») de débentures subordonnées non garanties convertibles à 5,75 % par année d’un capital global de 75 000 000 $ échéant le 31 août 2018 (« débentures »).
Atrium a également annoncé qu’elle avait signé une convention de souscription avec le Fonds de solidarité FTQ, qui est un initié d’Atrium puisqu’il détient actuellement environ 15,8 % des actions ordinaires d’Atrium émises et en circulation, dans le but d’acquérir un capital global de 25 000 000 $ de débentures (« débentures visées par le placement privé ») aux mêmes conditions que celles dont le placement public est assorti (« placement privé simultané »). Le placement privé simultané est assujetti à certaines conditions, dont la clôture simultanée du placement. Les débentures visées par le placement privé seront assujetties à une période de détention de quatre mois.
Sous réserve de l’obtention de toutes les approbations réglementaires requises, la clôture du placement public devrait coïncider avec celle du placement privé simultané, soit le ou vers le 9 août 2011.
La Bourse de Toronto (« TSX ») a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des débentures, des débentures visées par le placement privé et des actions ordinaires pouvant être émises à la conversion, au rachat ou à l’échéance des débentures et des débentures visées par le placement privé. L’inscription à la cote est subordonnée à l’obligation, pour Atrium, de remplir toutes les conditions usuelles de la TSX.
Il est prévu que la totalité du produit net tiré du placement public et du placement privé simultané sera affectée à la réduction de la dette d’Atrium.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Les débentures et les actions offertes n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis et, par conséquent, elle ne peuvent être offertes, vendues ou livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis sans une dispense des exigences d’inscription.
À propos d’Atrium
Atrium Innovations inc. est un leader mondialement reconnu dans la formulation, la fabrication et la commercialisation de produits de santé naturels scientifiquement éprouvés et cautionnés par les professionnels de la santé. La société commercialise une vaste gamme de produits principalement auprès des professionnels de la santé et des magasins d’aliments naturels et spécialisés, en concentrant surtout ses efforts sur l’Amérique du Nord et l’Europe. Atrium se situe à la fine pointe de la science, de l’innovation et de l’éducation dans l’industrie des produits de santé naturels. Atrium compte plus de 1 000 employés et possède sept unités de production. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur son site Web à l’adresse www.atrium-innovations.com.
À propos du Fonds de solidarité FTQ
Faire tourner l’économie d’ici, grâce au Fonds de solidarité FTQ. Avec un actif net de 8,2 milliards $ au 31 mai 2011, ce fonds d’investissement en capital de développement fait appel à l’épargne des Québécoises et des Québécois. Ses investissements, dans tous les secteurs de l’économie, contribuent à la création et au maintien d’emplois dans les entreprises et favorisent le développement du Québec. Le Fonds de solidarité FTQ est partenaire, directement ou par l’intermédiaire de l’un des membres de son réseau, de 2 129 entreprises. Il compte 583 235 actionnaires-propriétaires et participe à la création, au maintien et à la sauvegarde de 160 789 emplois. Pour en savoir plus, consultez le site www.fondsftq.com.
Avertissement et déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives à l’égard de la Société. Compte tenu de leur nature, ces déclarations prospectives obligent la Société à faire certaines hypothèses et comportent nécessairement des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement des résultats exprimés ou sous entendus par ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne représentent pas une garantie de performance. Ces déclarations prospectives, incluant les perspectives financières, peuvent inclure, sans y être limitées, des commentaires portant sur l’émission prévue de débentures convertibles de la Société, la réalisation et le calendrier du placement public et du placement privé simultané ainsi que le montant et l’emploi prévu du produit tiré de ceux-ci, les affaires ou objectifs financiers de la Société, ses stratégies ou actions futures, ses cibles, ses attentes relatives aux conditions financières ou les prévisions relatives à ses activités d’exploitation et aux contreparties conditionnelles futures. Des mots tels que « peut », « serait de nature à », « sera », « serait », « pourrait », « s’attend à », « croit », « prévoit », « anticipe », « a l’intention de », « évalue », « estime », « continue », ou leurs négatifs ou toute autre terminologie semblable, ainsi que les termes habituellement utilisés au futur et au conditionnel, identifient des déclarations prospectives.
L’information contenue dans les déclarations prospectives est fondée sur des facteurs ou des hypothèses importants ayant permis de tirer une conclusion ou d’effectuer une prévision ou une projection. Ces facteurs et hypothèses comprennent, notamment, les modalités actuelles de la convention de placement, les perceptions de la direction des tendances historiques, des conditions actuelles et de l’évolution future prévue ainsi que d’autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. La Société considère les hypothèses comme étant raisonnables compte tenu de l’information disponible, mais elle met le lecteur en garde que ces hypothèses à l’égard d’événements futurs, dont plusieurs sont hors de son contrôle, pourraient se révéler inexactes puisqu’elles sont soumises à des risques et à des incertitudes qui touchent la Société et ses activités. Les investisseurs et autres personnes devraient éviter de se fier indûment à toute déclaration prospective.
Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et d’autres éléments et hypothèses qui sous tendent les déclarations prospectives émises dans le présent communiqué de presse, il y a lieu de consulter les rapports de gestion intermédiaires et annuel pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010 déposés par la Société auprès des commissions de valeurs mobilières canadiennes. Les déclarations prospectives figurant dans les présentes reflètent les attentes de la Société à la date du présent communiqué de presse et sont sous réserve des changements pouvant survenir après cette date. La Société nie toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne le requièrent.
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Directrice des communications
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