Atrium annonce la vente de sa division Ingrédients actifs et spécialités chimiques afin de centrer ses activités dans le secteur de la santé et de la nutrition
Québec (Canada), le 4 avril 2008 – Atrium Innovations inc. « Atrium » (TSX: ATB) annonce aujourd’hui, qu’à la suite du processus de réévaluation stratégique annoncé le 18 décembre 2007, la Société a conclu une entente définitive afin de procéder à la vente de sa division Ingrédients actifs et spécialités chimiques (« IA&SC ») à AXA Private Equity, pour la somme de 155 millions de dollars US en espèces, sujet à des ajustements du besoin en fonds de roulement. Le produit total de la vente, y compris les excédents de trésorerie de l’entreprise, devrait s’élever à 165 millions de dollars US, sujet à des ajustements du besoin en fonds de roulement. La clôture de la transaction est sujette à certaines conditions usuelles, dont l’obtention d’un nombre limité d’approbations réglementaires, mais elle ne fait l’objet d’aucune condition de financement. Les parties prévoient que la transaction sera complétée d’ici vers la mi-mai. Après la transaction, le siège des opérations de la division IA&SC demeurera à Québec, sous la direction de Charles Boulanger, président de la division IA&SC, et de son
équipe.
La Société est d’avis que la transaction offre des avantages significatifs :
Atrium deviendra une société dont les activités seront centrées uniquement dans le domaine de la santé et de la nutrition, bénéficiant des tendances liées au vieillissement démographique et à l’intérêt grandissant de la population pour un mode de vie sain;
Atrium pourra concentrer ses ressources, tant humaines que financières, afin de réaliser ses objectifs stratégiques, dont celui de devenir un chef de file mondial au sein de l’industrie de la santé et de la nutrition;
Atrium disposera d’une flexibilité financière accrue afin de continuer de jouer un rôle de consolidateur dans un secteur fragmenté à forte croissance.
« Nous sommes très heureux d’avoir conclu cette entente avec AXA Private Equity, qui nous permet de clore de manière efficace notre processus stratégique qui visait à céder la division IA&SC. Grâce à cette transaction, nous serons en mesure d’optimiser la création de valeur pour nos actionnaires en nous concentrant exclusivement sur l’industrie de la santé et de la nutrition, où nous souhaitons continuer de jouer un rôle de consolidateur stratégique dans un environnement favorable », a affirmé le président et chef de la direction d’Atrium, M. Pierre Fitzgibbon.
« Cette transaction est bénéfique tant pour nos actionnaires que pour nos employés de la division IA&SC, puisqu’elle offre à la fois une valeur intéressante ainsi qu’une certitude pour nos actionnaires, tout en permettant une continuité des opérations avec le maintien de son siège à Québec sous la direction de son équipe actuelle », a pour sa part déclaré le président du conseil d’Atrium, M. Pierre Laurin.
« Nous sommes très satisfait de pouvoir soutenir le développement stratégique de la division IA&SC d’Atrium. Nous apprécions le positionnement enviable de cette division, notamment pour ses activités à valeur ajoutée, la diversité de ses clients, son portefeuille de fournisseurs et l’excellence de son équipe de direction sous le leadership de Charles Boulanger. Nous prévoyons doubler la taille de l’entreprise d’ici les cinq prochaines années, principalement en Europe et Amérique du Nord, par le biais d’une croissance organique dynamique ainsi que par un programme d’acquisitions ciblé », a déclaré le managing director d’AXA Private Equity, M.
Éric Neuplanche.
Lazard a agi à titre de conseiller financier auprès d’Atrium pour cette transaction.
Conférence téléphonique et diffusion Web
Une conférence téléphonique et une diffusion Web sur cette transaction aura lieu le lundi, 7 avril
2008 à 10 h 00, heure de l’Est. Pour joindre la conférence téléphonique, composer les numéros
suivants : 416-644-3416, 514-807-8791 ou encore le 1-800-732-9303. Une transmission en
direct sur Internet de cet appel sera disponible à l’adresse www.atrium-innov.com dans la
section « Investisseurs ». Une reprise de la diffusion sera disponible pour une période de 30
jours sur le site Internet de la Société.
Information sur Atrium
Atrium Innovations Inc. est un chef de file reconnu dans le développement, la fabrication et la
commercialisation de produits à valeur ajoutée destinés aux industries de la santé et de la
nutrition. L’entreprise privilégie les segments en croissance des marchés de la santé et de la
nutrition, qui bénéficient d’une part des tendances découlant du vieillissement de la population
et, d’autre part, de l’intérêt pour un mode de vie sain. Atrium commercialise une vaste gamme
de produits finis de santé et de nutrition par l’entremise de son réseau de ventes et marketing
hautement spécialisé desservant géographiquement plus de 35 pays, principalement en
Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Atrium compte plus de 575 employés et possède cinq
unités de production. Des renseignements supplémentaires concernant Atrium sont disponibles
sur son site Internet à l’adresse www.atrium-innov.com
Information sur AXA Private Equity
AXA Private Equity, filiale d’AXA Investment Managers, est un des leaders mondiaux du capital
investissement. La société offre à ses partenaires un large choix de fonds à travers une gamme
complète de classes d’actifs : Buyout, Capital Développement, Capital Risque, Co-
Investissement, Infrastructure, Mezzanine, Fonds de Fonds primaires, early secondaires et
secondaires. AXA Private Equity gère et conseille plus de 22 milliards de dollars pour le compte
des plus importants investisseurs internationaux. Avec des bureaux à Paris, Francfort, Londres,
Milan, New York et Singapour, AXA Private Equity se distingue par l’expertise de ses équipes et
son implantation internationale. Elle met en oeuvre au quotidien son exigence de transparence,
de performance et de rentabilité durable. Pour de plus amples renseignements sur AXA Private
Equity, consultez le site Web de l’entreprise, à l’adresse suivante : www.axaprivateequity.com
3
Avertissement et déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives à l’égard de la
Société. En soi, ces déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes qui
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux envisagés dans
ces déclarations prospectives. La Société considère que les hypothèses sur lesquelles
s’appuient ces déclarations prospectives sont raisonnables, mais nous avisons le lecteur que
ces hypothèses à l’égard d’événements futurs, dont bon nombre sont indépendants de notre
volonté, pourraient se révéler incorrectes puisqu’elles sont soumises à des risques et à des
incertitudes qui touchent nos activités. Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et d’autres
éléments, voir les documents trimestriels et annuels déposés par la Société auprès des
commissions de valeurs mobilières canadiennes. La Société décline toute intention ou
obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de
nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, à l’exception de ce qui est exigé par
la loi.
Atrium annonce la vente de sa division Ingrédients actifs et spécialités chimiques afin de centrer ses activités dans le secteur de la santé et de la nutrition
Québec (Canada), le 4 avril 2008 – Atrium Innovations inc. « Atrium » (TSX: ATB) annonce aujourd’hui, qu’à la suite du processus de réévaluation stratégique annoncé le 18 décembre 2007, la Société a conclu une entente définitive afin de procéder à la vente de sa division Ingrédients actifs et spécialités chimiques (« IA&SC ») à AXA Private Equity, pour la somme de 155 millions de dollars US en espèces, sujet à des ajustements du besoin en fonds de roulement. Le produit total de la vente, y compris les excédents de trésorerie de l’entreprise, devrait s’élever à 165 millions de dollars US, sujet à des ajustements du besoin en fonds de roulement. La clôture de la transaction est sujette à certaines conditions usuelles, dont l’obtention d’un nombre limité d’approbations réglementaires, mais elle ne fait l’objet d’aucune condition de financement. Les parties prévoient que la transaction sera complétée d’ici vers la mi-mai. Après la transaction, le siège des opérations de la division IA&SC demeurera à Québec, sous la direction de Charles Boulanger, président de la division IA&SC, et de son
équipe.
La Société est d’avis que la transaction offre des avantages significatifs :
Atrium deviendra une société dont les activités seront centrées uniquement dans le domaine de la santé et de la nutrition, bénéficiant des tendances liées au vieillissement démographique et à l’intérêt grandissant de la population pour un mode de vie sain;
Atrium pourra concentrer ses ressources, tant humaines que financières, afin de réaliser ses objectifs stratégiques, dont celui de devenir un chef de file mondial au sein de l’industrie de la santé et de la nutrition;
Atrium disposera d’une flexibilité financière accrue afin de continuer de jouer un rôle de consolidateur dans un secteur fragmenté à forte croissance.
« Nous sommes très heureux d’avoir conclu cette entente avec AXA Private Equity, qui nous permet de clore de manière efficace notre processus stratégique qui visait à céder la division IA&SC. Grâce à cette transaction, nous serons en mesure d’optimiser la création de valeur pour nos actionnaires en nous concentrant exclusivement sur l’industrie de la santé et de la nutrition, où nous souhaitons continuer de jouer un rôle de consolidateur stratégique dans un environnement favorable », a affirmé le président et chef de la direction d’Atrium, M. Pierre Fitzgibbon.
« Cette transaction est bénéfique tant pour nos actionnaires que pour nos employés de la division IA&SC, puisqu’elle offre à la fois une valeur intéressante ainsi qu’une certitude pour nos actionnaires, tout en permettant une continuité des opérations avec le maintien de son siège à Québec sous la direction de son équipe actuelle », a pour sa part déclaré le président du conseil d’Atrium, M. Pierre Laurin.
« Nous sommes très satisfait de pouvoir soutenir le développement stratégique de la division IA&SC d’Atrium. Nous apprécions le positionnement enviable de cette division, notamment pour ses activités à valeur ajoutée, la diversité de ses clients, son portefeuille de fournisseurs et l’excellence de son équipe de direction sous le leadership de Charles Boulanger. Nous prévoyons doubler la taille de l’entreprise d’ici les cinq prochaines années, principalement en Europe et Amérique du Nord, par le biais d’une croissance organique dynamique ainsi que par un programme d’acquisitions ciblé », a déclaré le managing director d’AXA Private Equity, M.
Éric Neuplanche.
Lazard a agi à titre de conseiller financier auprès d’Atrium pour cette transaction.
Conférence téléphonique et diffusion Web
Une conférence téléphonique et une diffusion Web sur cette transaction aura lieu le lundi, 7 avril
2008 à 10 h 00, heure de l’Est. Pour joindre la conférence téléphonique, composer les numéros
suivants : 416-644-3416, 514-807-8791 ou encore le 1-800-732-9303. Une transmission en
direct sur Internet de cet appel sera disponible à l’adresse www.atrium-innov.com dans la
section « Investisseurs ». Une reprise de la diffusion sera disponible pour une période de 30
jours sur le site Internet de la Société.
Information sur Atrium
Atrium Innovations Inc. est un chef de file reconnu dans le développement, la fabrication et la
commercialisation de produits à valeur ajoutée destinés aux industries de la santé et de la
nutrition. L’entreprise privilégie les segments en croissance des marchés de la santé et de la
nutrition, qui bénéficient d’une part des tendances découlant du vieillissement de la population
et, d’autre part, de l’intérêt pour un mode de vie sain. Atrium commercialise une vaste gamme
de produits finis de santé et de nutrition par l’entremise de son réseau de ventes et marketing
hautement spécialisé desservant géographiquement plus de 35 pays, principalement en
Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Atrium compte plus de 575 employés et possède cinq
unités de production. Des renseignements supplémentaires concernant Atrium sont disponibles
sur son site Internet à l’adresse www.atrium-innov.com
Information sur AXA Private Equity
AXA Private Equity, filiale d’AXA Investment Managers, est un des leaders mondiaux du capital
investissement. La société offre à ses partenaires un large choix de fonds à travers une gamme
complète de classes d’actifs : Buyout, Capital Développement, Capital Risque, Co-
Investissement, Infrastructure, Mezzanine, Fonds de Fonds primaires, early secondaires et
secondaires. AXA Private Equity gère et conseille plus de 22 milliards de dollars pour le compte
des plus importants investisseurs internationaux. Avec des bureaux à Paris, Francfort, Londres,
Milan, New York et Singapour, AXA Private Equity se distingue par l’expertise de ses équipes et
son implantation internationale. Elle met en oeuvre au quotidien son exigence de transparence,
de performance et de rentabilité durable. Pour de plus amples renseignements sur AXA Private
Equity, consultez le site Web de l’entreprise, à l’adresse suivante : www.axaprivateequity.com
3
Avertissement et déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives à l’égard de la
Société. En soi, ces déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes qui
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux envisagés dans
ces déclarations prospectives. La Société considère que les hypothèses sur lesquelles
s’appuient ces déclarations prospectives sont raisonnables, mais nous avisons le lecteur que
ces hypothèses à l’égard d’événements futurs, dont bon nombre sont indépendants de notre
volonté, pourraient se révéler incorrectes puisqu’elles sont soumises à des risques et à des
incertitudes qui touchent nos activités. Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et d’autres
éléments, voir les documents trimestriels et annuels déposés par la Société auprès des
commissions de valeurs mobilières canadiennes. La Société décline toute intention ou
obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de
nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, à l’exception de ce qui est exigé par
la loi.
AXA Private Equity :
Catherine Gros
[email protected]
Flore Larger
[email protected]
Tél.: +33 1 53 70 74 70
Relations investisseurs :
Mario Paradis
Vice-président et chef de la direction financière
Tél. : (418) 652-1116
Relations médias :
Frédéric Tremblay
Edelman
Tél.: (514) 844-6665, poste 231